片仔癀暴雷 比特币暴跌 孙宇晨和巴菲特竟是一路人?

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粹不及防,A股价值投资典范,林园封神之作片仔癀业绩暴雷了。细究其因,片仔癀药锭剂爆炒过后高位回落是罪魁祸首。无独有偶,比特币等资产价格也纷纷暴跌。其背后,盖因美联储疯狂加息周期,令全球资产都地动山摇。潮水退去才知道谁在裸泳!如今打回原形,片仔癀和比特币却惊人的相似。

曾几何时,价值投资者与比特币投机者不共戴天,水火不容,互相鄙视。巴菲特和搭档芒格从来鄙视比特币,多次宣称比特币毫无价值。而币圈也不服气,代表人物孙宇晨更拍下慈善晚宴意欲当面教训巴菲特。幸好,孙宇晨临时装病、巴菲特也拒绝出席,才避免双方的尴尬。

然而,在强势美元之下,比特币和片仔癀殊途同归,价值圈和币圈同病相怜。以后大家也不用互相鄙视了,握手言和吧。

片仔癀三季度业绩罕见负增长

21日晚间,片仔癀披露三季报,单季度营收21.93亿元,同比下降3.08%;归母净利润7.38亿元,同比下降17.64%。这在片仔癀的历史上极为罕见,财务数据显示片仔癀近20年几乎没有负增长,更别说下降17.64%。

进一步分析,片仔癀三季度毛利率下降到47.55%,但去年三季度高达58.35%,同比下降11.2个百分点。降幅如此之大,核心原因是零售价下跌。片仔癀的业绩驱动和茅台类似,都来自于数十年不断提价。所以,股民也成片仔癀是药中茅台,茅台/片仔癀组合是A股最佳消费品组合。

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片仔癀毛利率回落到47.55%

 

但是,价格在今年突然涨不动了。据资料显示,片仔癀一度被疯狂炒作,去年一粒药锭剂炒到最高1600元。但是,爆炒之后,一路下跌,近期已经跌到最低400元,累计跌幅75%。

当然,片仔癀的业绩体现了公司的零售价,没有起伏那么大,但是,从毛利率看,也有相当的跌幅。

加息周期下资产价格回落

无独有偶,美联储加息周期下,全球多数资产都暴跌。今年全球股市都不好过,大宗商品也开始下跌了。作为货币的最直接代替物,比特币资产注定难逃厄运。让韩国人倾家荡产的露娜币,瞬间归零。但是,即便流动性最好的比特币近一年也跌去70%。

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比特币近一年跌70%

 

所有这些暴跌与市场动荡,都是美联储40年来最强加息周期的结果。美债收益率近期继续节节新高,市场草木皆兵。

回想20年美联储超级大放水之后,比特币和片仔癀的都被爆炒,价格都几倍的增长。同理,今年美联储进入超强加息周期后,又双双暴跌。由此可见,在流动性充足之下,片仔癀和比特币都是受益者。一旦流动性收缩,他们都被打回原形。

片仔癀和比特币价格的高相关性,证明他们具有相同的原理,都是货币周期的产物,都是美联储吹起的风口中的猪。

巴菲特与孙宇晨的恩怨

然而,在投资者认知里,片仔癀和比特币代表了代表了两种不同的投资哲学,前者是价值投资,后者是投机。可是,两者价格的趋同性却尴尬地让他们走到了一起,妥妥的反直觉。数字不会说谎,但哲学和文字却常常骗人。

币圈和价值投资圈代表两种认知,分宗立派,水火不容。巴菲特和芒格一直否认比特币,公开场合要么不说,一说就怼到一文不值。

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巴菲特向来否定比特币

 

这与币圈结下了梁子。币圈大佬们甚为不爽,很想持机教训巴老爷子。恰好中国比特币大佬孙宇晨借机出击,天价拍下巴菲特19年慈善晚宴。显然,孙宇晨想教训巴菲特,让老爷子闭嘴。但是,巴菲特可是股神啊,你币圈大佬是哪根葱,自然巴老爷子不买账。孙宇晨后来也识趣的装病找个台阶没有赴宴,免得尴尬。

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孙宇晨以肾结石为由没有赴宴

 

这是价值投资圈和币圈的一段尴尬的趣闻,盖因价值观差异而起,体现了他们的水火不容。然而,从片仔癀和比特币的价格趋同性看,两者或许没有价值观那么大差异。或许,巴老爷子和孙宇晨还可以愉快地聊天!

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